什么叫私募|中国私募规模及分类 增速放缓

什么叫私募,今年无论是一级市场还是二级市场,都进入了寒冬。由此导致私募规模快速增长的日子一去不复返,如今想要跨越一个万亿门槛比较困?#36873;?span>中国证券投资基金业协会发布了最新的私募登记备案数据,截至2018年7月底,私募基金总规模为12.79万亿元,今年已经多个月增长较慢,目前2.41万家私募基金机构管理着7.48万只私募基金。

但是,证券类私募规模已?#20013;?#32553;水6个月,减少了2000亿元?#36824;?#26435;创投类私募月均规模增长也较去年同期下降。私募行业普遍面临募资难,规模缩水等问题。而百亿私募机构数量达到233家,创历史新高,行业头部效应越来越明显。

总规模12.79万亿

一二级市场寒冬私募规模增速放缓

基金业协会备案数据显示,截至2018年7月底,私募基金总规模达到12.79万亿元,7月份增长了1900亿元。

基金君发现,今年以来私募规模进入低速增长期,除了1月、4月外(PS:年初有数据统计口径调整的原因),其他月份私募规模增长量均不大,比如6月和3月分别仅增长300亿元,5月仅增长900亿元,和往日盛况不可同日而语。

要知道,2016、2017年私募各个月的规模增长量均在1000亿元以上,导致当时经常出现几乎?#36824;?#20960;个月私募规模就能再上一个万亿门槛的情形,但今年私募总规模想要再?#38395;?#30331;高峰,显然没有那么容易。

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究竟是什么原因导致私募规模增长的蜜月期已经过去,今年私募规模突破起来非常艰难?基金君先带大家来研究一下当前私募各类私募基金的现状,看看在私募内部发生的变化。今年无论是一级市场还是二级市场,都进入了寒冬。

先来看证券类私募基金,规模已经?#20013;?#32553;水6个月,从今年1月底开始到7月?#24067;?#23569;了2000亿元左右。截至2018年7月底,私募证券投资基金管理规模仅为2.41万亿元,7月减少了1300亿元,跌幅非常大。

数据显示,1-7月上证综指下跌13%,深证成指下跌17%,创业板指下跌11%,A股市场行情?#32531;?#26174;然是证券私募规模下降的重要影响因素,不少私募人士跟基金君?#20174;常?#24403;前募资十分困难,投资者入市意愿低迷,同时由于净值下跌、?#20160;?#32553;水,部分?#31361;?#36174;回、产?#38750;?#30424;等情况都出现了。所以,当前证券类私募规模的?#20013;?#19979;跌,对私募总规模增速下降拖累比较大。

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再来看股权创投私募基金,尽管规模一直保持增长,但内部结构分化?#29616;亍?#25130;至2018年7月底,私募股权创业投资基金管理规模为8.26万亿元,占私募总规模的65%左右。今年1-7月股权创投私募平均每月仅增长1671亿元,较去年同期平均每月增长2071亿元显然有所下降。

据投中信息研究院公布的数据,今年7月中国VC/PE完成募集的基金数量同比下降54.63%,完成募资的基金规模同比下降79.37%。

一?#36824;?#26435;私募?#30340;?#20154;士向基金君透露,今年募资难问题在股权领域也很?#29616;亍?#30446;前很多小私募募集不到钱,行业分化很厉害,特别出名的机构还能募集到几十亿,只?#36824;?#26102;间拉长了。 比如前?#38382;?#38388;华南某PE巨头称,用了13个月完成了40亿募资,是耗时最长的一次。

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最后看其他类私募基金,今年规模震荡也很厉害,而且伴随着备案家数、产品数量逐步减少。截至2018年7月底,其他私募投资基金管理规模为2.12万亿元,7月份规模略微下降28亿元。从2月底?#36739;?#22312;,其他类私募规模减少了188亿元;与此同时,其他类私募管理人数量减少了9家,产品数量减少了712只。

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2.41万家私募机构管理7.48万只基金

尽管私募规模增速放缓,但是私募基金管理人和基金产品的备案登记仍然保?#33267;?#22909;增长态势。协会表示,自?#20160;?#31649;理业务综合报?#25512;?#21488;上线以来,协会在新?#20302;车?#35760;私募基金管理人8193家,备案私募基金34818只。其中,7月份在平台上办理通过的机构有246家,备案通过的私募基金有1709只。

具体来看,截至2018年7月底,已登记私募基金管理人24093家,较上月增长0.79%;已备案私募基金74777只,较上月增长1.25%;私募基金管理人员工总人数24.60万人,较上月增加764人。

由此,今年前7个月,私募管理人数量增长了1647家,同时管理基金数量增加了8359只,私募员工数量增加了7700人。

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从私募内部结构来看,截至2018年7月底,私募证券投资基金管理人有8865家,较去年底增长398家;私募股权、创业投资基金管理人有14461家,较去年底增长1261家;其他私募投资基金管理人有767家,较去年底减少12家。

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再看产品数量,截至2018年7月底,已备案的证券类私募基金有36280只,较去年底增加4064只?#36824;?#26435;创投类私募基金有32232只,较去年底增加3767只;其他类私募基金仅有6265只。

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另外,协会还表示,根据《关于进一步规范私募基金管理人登记若干事项的公告》及《关于延后2018年第二?#24452;?#31169;募基金信息更新报送截止日期的通知》相关要求,721家私募基金管理人因未按时履行?#24452;?#26356;新义务累计达两次而新被列入异常机构名单,截至2018年7月底,被列入异常机构名单并对外公示的私募基金管理人达4116家。其中,未按照规定提交年度经审计财务报告的私募基金管理人2471家,累计两次未履行完毕?#24452;?#26356;新义务的私募基金管理人2781家。

上海私募达4762家居全国首位

五大辖区集中度下降

关于私募基金的地域分布,截至2018年7月底,已登记私募基金管理人数量从注册地分布来看(按36个辖区),集中在上海、深圳、北京、浙江(除宁波)、广东(除深圳),总?#26222;?#27604;达71.75%,略低于6月份的71.88%,前五大辖区私募基金管理人集中度?#25163;?#26376;下?#30331;?#21183;。

其中,上海4762家、深圳4598家、北京4304家、浙江(除宁波)2019家、广东(除深圳)1603家,数量占比分别为19.77%、19.08%、17.86%、8.38%、6.65%。

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百亿私募达233家创历史新高

行业头部效应明显

我们最后来看看头部私募机构的情况。截至2018年7月底,已登记私募基金管理人管理基金规模在100亿元及以上的有233家,较上月增加了9家,百亿私募数量创历史新高。今年前7个月百亿私募数量增加了46家。?#30340;?#20154;士认为,尽管今年私募规模增速放缓,一二级市场均呈现募资难等问题,但是头部机构仍然具备?#25856;疲?#32780;?#20197;?#24369;市下资金更偏爱头部私募。

除了百亿私募,目前管理基金规模在50亿-100亿元的私募机构有264家,规模在20亿-50亿元的有646家,规模在10亿-20亿元的有833家,规模在5亿-10亿元的有1113家,规模在1亿-5亿元的有4256家,规模在0.5亿-1亿元的有2264家。截至2018年7月底,已登记的私募基金管理人有管理规模的共21252家,平均管理基金规模6.02亿元。

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最新的百亿私募机构有哪些?先看百亿级证券类私募管理人,根据格上研究中心调研,截至2018年6月底,管理规模达到百亿以上的私募证券管理人共有29家,其中,北京地区有11家,包括淡水泉投资、星石投资、北京和聚投资、乐瑞?#20160;?#31561;;上海地区有13家,包括景林?#20160;?#37325;阳投资、朱雀投资、保银投资等;深广及其他地区有5家,包括明达?#20160;?#25958;和?#20160;?#20975;丰投资、永安国富等。

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再看百亿级股权私募管理人,基金业协会数据显示,截至8月16日,共有139家100亿以上的私募股权基金,包括老牌机构鼎晖投资、基石投资、弘毅投资、中信产业基金等,新备案的有北京磐茂投资等。

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N本文来源:中国基金报
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